Orbit CRM

Дашборд Orbit CRM: руководителю отдела продаж — картина по воронке за секунды.

Отрасль

B2B, отдел продаж

Срок

10 недель

Команда

1 аналитик, 1 дизайнер, 3 разработчика, 1 QA

Формат

CRM

1. 1

   Запрос заказчика

   Отдел продаж вёл сделки в таблицах, и руководитель собирал отчёты вручную. Нужен был экран, где сразу видно выручку, новых клиентов и статусы сделок.

2. 2

   Аналитика

   Провели интервью с менеджерами и руководителем, определили четыре ключевые метрики и частые сценарии. Убрали лишнее: важна скорость восприятия, а не максимум данных.

3. 3

   Дизайн и согласование

   Сделали спокойный интерфейс с сайдбаром, KPI-карточками и таблицей клиентов. Согласовали за две итерации, упростив график.

4. 4

   Разработка

   Реализовали дашборд с метриками, графиком выручки и списком клиентов, адаптивный под ноутбук и планшет.

5. 5

   Передача и результат

   Передали интерфейс и гайд по метрикам. Руководитель получил ежедневную картину по воронке без ручных отчётов.